Servicios
CRM para servicios profesionales
Administra prospectos, expedientes, etapas de atención y comunicación con clientes.
CRM personalizado para empresas que quieren vender con más orden y seguimiento
Diseñamos CRMs a medida para centralizar clientes, oportunidades, tareas e historial comercial en una plataforma adaptada a la forma real en que trabaja tu equipo.
Un CRM no debería obligarte a cambiar tu forma de vender
Muchas empresas intentan gestionar ventas con hojas de cálculo, WhatsApp, correos y notas dispersas. Otras usan CRMs genéricos que terminan siendo demasiado rígidos, complejos o poco alineados con su proceso comercial.
En ZAKY diseñamos CRMs personalizados que se adaptan a tu operación: desde la captura de leads hasta el seguimiento, la asignación de responsables, los recordatorios, el historial de comunicación y los reportes comerciales.
Qué puede incluir tu CRM personalizado
Diseñamos módulos, vistas y automatizaciones alrededor de tu proceso comercial real.
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Gestión de contactos
Centraliza clientes, prospectos, empresas e historial en un solo lugar.
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Pipeline comercial
Visualiza oportunidades por etapa, responsable, valor y prioridad.
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Seguimiento de leads
Registra cada interacción y evita que oportunidades se pierdan.
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Recordatorios y tareas
Crea alertas, pendientes y acciones comerciales para tu equipo.
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Historial de comunicación
Consulta conversaciones, notas, correos y actividades anteriores.
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Automatización de seguimiento
Envía avisos, correos o notificaciones según cada etapa del proceso.
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Reportes comerciales
Mide oportunidades, cierres, tiempos de respuesta y desempeño del equipo.
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Roles y permisos
Controla qué puede ver y hacer cada usuario dentro del CRM.
Si además necesitas crear una plataforma completa, revisa nuestro software a medida . Si tu prioridad es conectar tareas repetitivas, podemos sumar automatización de procesos al CRM.
Problemas que resolvemos
Problemas comerciales que resuelve un CRM a medida
Cuando ventas depende de herramientas dispersas, el seguimiento se vuelve frágil y difícil de medir.
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Leads perdidos
Prospectos que llegan por WhatsApp, formularios o llamadas y no reciben seguimiento.
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Información dispersa
Clientes repartidos entre Excel, correos, libretas y chats.
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Falta de trazabilidad
No queda claro quién atendió a cada cliente ni en qué etapa está.
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Seguimiento manual
El equipo depende de memoria, mensajes sueltos o recordatorios externos.
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CRMs genéricos
Herramientas que no se adaptan al proceso real de venta de tu empresa.
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Reportes incompletos
Sin visibilidad clara de ventas, oportunidades, conversiones y desempeño.
Qué cambia cuando tu CRM se adapta a tu operación
Un CRM a medida hace que cada oportunidad tenga contexto, responsable y siguiente paso.
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Mejor seguimiento comercial
Cada lead tiene responsable, etapa, historial y siguiente acción.
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Más control sobre ventas
Visualiza oportunidades, clientes activos y avance del equipo.
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Menos dependencia de Excel
La información comercial vive en una plataforma centralizada.
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Respuestas más rápidas
Tu equipo sabe qué atender, cuándo responder y qué sigue.
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Decisiones con datos
Reportes claros para entender qué canales, clientes y procesos funcionan mejor.
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Escalabilidad comercial
Tu proceso de ventas puede crecer sin volverse caótico.
Casos de uso de un CRM personalizado
Un CRM personalizado puede verse distinto según el equipo: propiedades, expedientes, oportunidades B2B o clientes recurrentes.
Inmobiliarias
CRM para inmobiliarias
Gestiona propiedades, leads, clientes interesados, visitas y seguimiento comercial.
B2B
CRM para empresas B2B
Controla oportunidades, cotizaciones, responsables, historial y cierres.
Local
CRM para negocios locales
Ordena clientes, servicios, recordatorios, ventas recurrentes y seguimiento.
Cómo trabajamos
De tu proceso comercial a tu CRM personalizado, en 5 pasos
Una metodología clara para convertir tu forma de vender en una herramienta operativa.
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Diagnóstico comercial
Entendemos cómo llegan tus clientes, cómo vendes y dónde se pierde seguimiento.
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Mapeo del pipeline
Definimos etapas, responsables, datos clave y reglas del proceso comercial.
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Diseño del CRM
Diseñamos módulos, vistas, formularios, permisos y reportes.
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Desarrollo e implementación
Construimos el CRM, migramos datos iniciales y capacitamos al equipo.
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Ajustes y mejora continua
Optimizamos el sistema con base en el uso real y nuevas necesidades.
Integraciones
Tu CRM puede conectarse con tus herramientas
- Formularios web
- Landing pages
- Correo electrónico
- Google Sheets
- Bases de datos
- Automatizaciones
- Dashboards
- APIs
- Notificaciones internas
- Calendario
- Herramientas externas
Para qué equipos funciona
CRM personalizado para distintos equipos comerciales
Adaptamos vistas, permisos y flujos según el equipo que usará el CRM todos los días.
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Ventas
Pipeline, oportunidades, cotizaciones y seguimiento.
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Atención al cliente
Historial, solicitudes, tickets y comunicación organizada.
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Inmobiliarias
Propiedades, interesados, visitas y seguimiento automatizado.
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Servicios profesionales
Prospectos, expedientes, etapas y recordatorios.
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Dirección
Reportes, métricas comerciales y visibilidad del equipo.
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Operaciones
Clientes, órdenes, estados y seguimiento interno.
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Soluciones relacionadas
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre CRM personalizado
Resolvemos las dudas más comunes sobre diseño de CRM a medida, integraciones, reportes y seguimiento comercial.
¿Qué es un CRM personalizado?
Es un sistema diseñado a medida para gestionar clientes, prospectos, oportunidades, tareas, historial y seguimiento comercial según la forma real en que opera tu empresa.
¿En qué se diferencia de un CRM genérico?
Un CRM genérico suele traer funciones predeterminadas. Un CRM personalizado se diseña alrededor de tu proceso comercial, tus etapas, tus datos y tus necesidades específicas.
¿Puedo integrar WhatsApp con mi CRM?
Sí. Podemos integrar WhatsApp para captura de leads, seguimiento, notificaciones o atención inicial, dependiendo de la operación y el tipo de implementación.
¿El CRM puede tener reportes?
Sí. Podemos incluir dashboards y reportes para medir oportunidades, ventas, tiempos de respuesta, conversión y desempeño del equipo.
¿Puedo empezar con una versión sencilla?
Sí. Recomendamos empezar con los módulos más importantes, validar el uso con el equipo y luego crecer el CRM por etapas.
¿El CRM funciona desde celular?
Sí. Podemos diseñar el CRM para que funcione en web responsive y sea usable desde computadora, tablet o celular.
¿Pueden migrar mis datos desde Excel?
Sí. Podemos ayudarte a importar datos iniciales desde hojas de cálculo u otras fuentes, dependiendo del estado y estructura de la información.
¿Cuánto tiempo toma crear un CRM personalizado?
Depende de la complejidad del proceso comercial, los módulos necesarios y las integraciones. Primero hacemos un diagnóstico para definir el alcance correcto.
Diagnóstico sin costo
Ordena tu proceso comercial con un CRM hecho a tu medida
Analizamos cómo llegan tus clientes, cómo trabaja tu equipo de ventas y qué sistema necesitas para dar mejor seguimiento.
- 01 Leads y clientes
- 02 Pipeline comercial
- 03 Seguimiento claro
